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【央视新闻客户端】
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来源:招商证券策略研究
近期恒生科技走势较弱 ,我们坚定认为这是一次剧烈的流动性冲击,港股科技的基本面与做多逻辑没有发生改变。从流动性看,海外流动性冲击高峰已过 ,“buy the dip ”是有效策略;从估值看,目前港股科技相对于A股科技的折价接近历史最高水平,或将迎来触底反弹;从产业趋势看 ,大模型百花齐放,积跬步以至千里。往后看去,逢低买入、持股过节或是较为有效策略 。
核心观点
?坚定看好恒生科技:近期以恒生科技为代表的港股科技方向整体跌幅较大 ,而弱势的行情往往是各类悲观叙事滋生的温床,在短暂的流动性冲击过后,从监管到产业趋势的各方面叙事来到了极度悲观水平。而我们认为 ,当前位置的恒科有极大的配置价值。首先,近期行情波动只是剧烈的流动性冲击;其次,天底下没有新鲜事,当前市场的大幅波动 ,本质上和2025年11月没有太大差异;最后,向后看去,利好的因素在不断聚集 。
?1、海外流动性——冲击高峰已过。近期沃什交易带来的流动性冲击使得港股重挫 ,但往后去看,短期冲击有望逐渐步入尾声。一方面,当前环境下美联储缩表面临较强的阻碍 ,弱美元的逻辑很难出现实质性逆转,更可能是短期的扰动 。另一方面,本轮沃什交易的冲击主要停留在微观层面 ,是对过去宽松流动性抢跑 、“空现金”交易的回补,尚未对金融市场形成系统性的流动性冲击,一旦美元指数开始回落并进入下行通道 ,港股将明显受益于流动性预期的改善。
?2、国内流动性——公募基金超配港股造成的流动性扰动告一段落。公募对于港股配置远超基准,故卖出压力较大,是2025年年末港股逆风时市场的重要叙事 。当前,这一逆风叙事得到极大缓解 ,公募基金超配港股的规模显著缩小。往后看去,超越基准导致的净卖出或将告一段落。
?3、估值——港股科技板块相对估值来到历史最低水平。用恒生科技指数/A股双创指数衡量科技板块AH溢价,当前已经接近历史极低值水平 ,前低为22年3月、22年10月(外资快速流出) 、23年底(游戏监管),而当前对互联网公司的监管与经济发展环境明显好于2022年和2023年,在AI大发展与科技兴国的时代背景下 ,显然港股科技已经被显著低估 。往后看去,做多港股科技的赔率与胜率均较高。
?4、资金需求——严控IPO保荐质量,带动市场情绪回升。严控IPO质量 ,会一定程度上带动市场情绪回升,因为此前IPO过多已经成为解释港股表现较弱的 “一致叙事” 。但我们认为,IPO与市场表现并无必然联系 ,更多演绎的是“行情创造基本面”。港股IPO具有顺周期、弱相关 、流动性分层与吸引外资的特点,长期来看优质的公司供给将有利于市场良好发展。
? 5、基本面——港股基本面仍然坚实,盈利预期有所企稳 。对于近期恒生指数和恒生科技指数表现的分化,背后对应的是两个指数近期盈利预期走势的分化。整体来看 ,恒生指数的盈利预期近期是温和上调的,这是近期恒生指数更有韧性的原因;恒生科技指数的EPS预期从9月以来持续下调,但目前已经有所企稳 ,表明当前的股价已经反映了市场对盈利的阶段性下修。
?6、产业趋势——产业端进展顺利 、大模型百花齐放 。从产业端进展来看,当前港股科技方面催化不断,近期腾讯、阿里纷纷在春节期间进行大模型宣传、快手可灵年化ARR超预期 、DeepSeek或在春节期间发布最新V4大模型。
? 风险提示:经济数据不及预期 ,政策理解不全面,海外政策超预期收紧。
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一、坚定看好恒生科技
近期以恒生科技为代表的港股科技方向整体跌幅较大,而弱势的行?
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